Καρτέλα πελάτη
Όλα τα στοιχεία κάθε πελάτη σε μία καρτέλα: επιχείρηση και ΚΑΔ, διευθύνσεις, επικοινωνία, κωδικοί, σημειώσεις, αρχεία, εργασίες και αμοιβές.
Πρόγραμμα για λογιστικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα
Το online CRM για
λογιστικά γραφεία
Διαχείριση πελατών, εργασίες, αρχεία και αμοιβές σε ένα σημείο. Το TaxPilot φέρνει στοιχεία από ΑΑΔΕ, TAXISnet, e-ΕΦΚΑ και myDATA και λειτουργεί παράλληλα με το λογιστικό σας πρόγραμμα.
Στα ελληνικά · Από τον browser, σε υπολογιστή και κινητό · Χωρίς εγκατάσταση
Διαχείριση πελατών λογιστικού γραφείου σε ένα σημείο
Λιγότερες μεταβάσεις σε TAXISnet, e-ΕΦΚΑ και myDATA, λιγότερα αρχεία Excel. Ό,τι χρειάζεστε για κάθε πελάτη βρίσκεται στην καρτέλα του.
Στοιχεία από ΑΑΔΕ και TAXISnet
Με το ΑΦΜ αντλείτε από την ΑΑΔΕ τα στοιχεία μητρώου και τους ΚΑΔ, και επιλέγετε ποια πεδία θα περάσουν στην καρτέλα. Με τους κωδικούς TAXISnet του πελάτη αντλείτε επίσης τα στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου ή την εικόνα οντότητας.
Οφειλές ΑΑΔΕ και ειδοποιητήριο e-ΕΦΚΑ
Αντλείτε τις οφειλές ΑΑΔΕ του πελάτη σε PDF και το ειδοποιητήριο εισφορών e-ΕΦΚΑ μη μισθωτών, έτοιμα για επισύναψη στο email του.
Πρόβλεψη ΦΠΑ από το myDATA
Υπολογίζετε από πριν τον ΦΠΑ της μηνιαίας ή τριμηνιαίας περιόδου από τα παραστατικά του myDATA, στη δομή του εντύπου Φ2, μαζί με το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιόδου (κωδ. 401).
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος και τεκμήρια
Εκτιμάτε το αποτέλεσμα της χρήσης και τον φόρο ανά κλιμάκιο από τα δεδομένα του myDATA, με προκαταβολή και παρακρατήσεις, και υπολογίζετε τα τεκμήρια για φυσικά πρόσωπα.
Εργασίες και ημερολόγιο
Εργασίες ανά πελάτη με υπεύθυνο, προτεραιότητα, προθεσμία και προαιρετική επανάληψη ανά εβδομάδα, μήνα, τρίμηνο ή έτος. Μηνιαίο ημερολόγιο και υπενθυμίσεις μέσα στην εφαρμογή.
Πάγιες αμοιβές και εισπράξεις
Μηνιαία πάγια αμοιβή ανά πελάτη, χρεώσεις εργασιών από τιμοκατάλογο, εισπράξεις και επισκόπηση 12 μηνών με το υπόλοιπο κάθε πελάτη.
Email στους πελάτες
Πρότυπα με μορφοποίηση και υπογραφή, αποστολή από τον λογαριασμό email του γραφείου σας (SMTP) με συνημμένα, όπως οφειλές ΑΑΔΕ, ειδοποιητήριο e-ΕΦΚΑ και αναφορά αμοιβών. Κάθε αποστολή μένει στο ιστορικό.
Αρχεία πελατών
Φάκελοι ανά πελάτη και μήνα. Ανεβάζετε πολλά PDF μαζί και το TaxPilot προτείνει σε ποιον πελάτη ανήκει το καθένα, π.χ. από το ΑΦΜ στο όνομα του αρχείου.
Ομάδα γραφείου
Προσκαλείτε τους συνεργάτες σας στο γραφείο. Ένας λογιστής μπορεί να ανήκει σε περισσότερα γραφεία και να περνά από το ένα στο άλλο.
Πύλη για τους πελάτες σας
Στέλνετε πρόσκληση από την καρτέλα του πελάτη και εκείνος ορίζει κωδικό πρόσβασης και συμπληρώνει έναν σύντομο οδηγό. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να εγγραφούν μόνες τους. Μέσα από την πύλη, ο πελάτης σας:
- Βλέπει έσοδα, έξοδα και ΦΠΑ της περιόδου από το myDATA, αφού καταχωρίσει τους κωδικούς myDATA του.
- Κατεβάζει τα αρχεία που του στέλνετε και ανεβάζει τα δικά του.
- Σας στέλνει μηνύματα και αιτήματα.
- Εγκρίνει ποιοι λογιστές έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του.
Πώς ξεκινάτε
-
1
Δημιουργήστε λογαριασμό
Εγγραφείτε ως «Λογιστής με δικό μου λογιστικό γραφείο», με τα στοιχεία σας και το ΑΦΜ του γραφείου.
-
2
Περάστε τους πελάτες σας
Ορίστε στις ρυθμίσεις τους ειδικούς κωδικούς μητρώου ΑΑΔΕ του γραφείου και φέρτε τα στοιχεία κάθε πελάτη με το ΑΦΜ.
-
3
Προσκαλέστε τους στην πύλη
Στείλτε πρόσκληση με email από την καρτέλα κάθε πελάτη.
Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι το TaxPilot;
Είναι online πρόγραμμα για λογιστικά γραφεία στην Ελλάδα: ένα CRM που συγκεντρώνει τη διαχείριση πελατών, τις εργασίες, τα αρχεία, τις αμοιβές και την επικοινωνία, και αντλεί στοιχεία από ΑΑΔΕ, TAXISnet, e-ΕΦΚΑ και myDATA.
Αντικαθιστά το λογιστικό μου πρόγραμμα;
Όχι. Το TaxPilot δεν τηρεί βιβλία και δεν εκδίδει παραστατικά. Λειτουργεί παράλληλα με το λογιστικό σας πρόγραμμα και καλύπτει την οργάνωση του γραφείου και τη σχέση με τους πελάτες.
Ποιους κωδικούς χρειάζομαι;
Για τα στοιχεία μητρώου με το ΑΦΜ, τους ειδικούς κωδικούς αναζήτησης μητρώου που έχει εκδώσει το γραφείο σας από την ΑΑΔΕ. Για οφειλές, μητρώο TAXISnet και ειδοποιητήριο e-ΕΦΚΑ, τους κωδικούς TAXISnet του πελάτη (και τον ΑΜΚΑ του για τον e-ΕΦΚΑ). Για τις προβλέψεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, τους κωδικούς myDATA του πελάτη, και τους κωδικούς TAXISnet του για το πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης περιόδου.
Πώς φυλάσσονται οι κωδικοί των πελατών;
Τα συνθηματικά των υπηρεσιών (TAXISnet, myDATA κ.ά.) αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και κάθε γραφείο έχει τα δικά του. Οι λογιστές του ίδιου πελάτη δεν βλέπουν ο ένας τον άλλον, και όταν ο πελάτης έχει λογαριασμό στην πύλη εγκρίνει ο ίδιος κάθε νέο λογιστή.
Είναι ακριβείς οι προβλέψεις ΦΠΑ και φόρου;
Είναι εκτιμήσεις από τα δεδομένα του myDATA, για να ξέρετε έγκαιρα τι έρχεται. Δεν αντικαθιστούν τη δήλωση που υποβάλλετε.
Μπορούν να δουλεύουν περισσότεροι λογιστές στο ίδιο γραφείο;
Ναι. Ο κάτοχος του γραφείου προσκαλεί συνεργάτες με email ή εγκρίνει τα αιτήματα όσων ζητούν ένταξη δίνοντας το ΑΦΜ του γραφείου.
Χρειάζεται εγκατάσταση;
Όχι. Το TaxPilot ανοίγει από τον browser, σε υπολογιστή, tablet ή κινητό.
Σε ποιες περιοχές απευθύνεται;
Σε λογιστικά γραφεία και λογιστές σε όλη την Ελλάδα. Η εφαρμογή είναι στα ελληνικά και λειτουργεί online, οπότε δεν έχει σημασία σε ποια πόλη βρίσκεται το γραφείο σας.
Ξεκινήστε με το TaxPilot
Δημιουργήστε λογαριασμό για το λογιστικό σας γραφείο και περάστε τους πρώτους σας πελάτες.